我的分析方式决定了我通常不是买在最低点的人，但我还是在最关键的爆发以后抓住了 $NVDA $AMD $GOOG ，并且凭借他们基本面和叙事的改变一直拿着他们。
关键的爆发和启动信号不代表进场就迟了，恰恰是说明他们在那个节点之前和之后根本不是同一个股票。
目前这个节点已经在 $MSFT 上出现了。要是 $TSLA 也出现了，我再冲进去也不迟。特别是他还是原子的生意，就算是技术打通了，也不可能像Anthropic一样爆发式派发。
供应链出现爆发，我们肯定会是看到供不应求，超高的指引，超大的订单，如果这些都没有，那我觉得距离这个爆发点可能还有好几年的时间，而不是几个月。
关键的爆发和启动信号不代表进场就迟了，恰恰是说明他们在那个节点之前和之后根本不是同一个股票。
目前这个节点已经在 $MSFT 上出现了。要是 $TSLA 也出现了，我再冲进去也不迟。特别是他还是原子的生意，就算是技术打通了，也不可能像Anthropic一样爆发式派发。
供应链出现爆发，我们肯定会是看到供不应求，超高的指引，超大的订单，如果这些都没有，那我觉得距离这个爆发点可能还有好几年的时间，而不是几个月。
$DELL 在一波大gap up以后，老板Michael Dell直接冲到了世界第6富，和当年的 $ORCL 何其相似。所以大家要警惕可能的鬼故事新闻。
$CRWV 极有可能跟随 $ORCL 的强势回归出现一波大的拉涨。
Neocloud正在获得momentumMichael Dell 🇺🇸: The world’s first @nvidia Vera Rubin NVL72 server rack is here.
We’re thrilled to deliver the first working, liquid-cooled @Dell PowerEdge XE9812 for @CoreWeave.
Built for the next era of AI infrastructure. 🚀🤝
$CRWV 极有可能跟随 $ORCL 的强势回归出现一波大的拉涨。
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很多人其实看出来了，我就是一个很肤浅的，看PE，看Forward PE，看营收增速，利润增速和用户增速的人。
特别是条件相同的情况下，因为我觉得就算不做这一类股票，这个市场依然会有足够的Alpha和其他成长股去达到我的目的。
是的，有些股票可能在曾经的一两年内创造了奇迹，但我不会怀念他十年。
特别是条件相同的情况下，因为我觉得就算不做这一类股票，这个市场依然会有足够的Alpha和其他成长股去达到我的目的。
是的，有些股票可能在曾经的一两年内创造了奇迹，但我不会怀念他十年。
美国国债收益率持续飙升。The Kobeissi Letter: It simply won't stop.
It is Sunday night and the US 10Y Note Yield just casually hit 4.63%, the highest since February 2025.
We are now ~4 basis points ABOVE the high that prompted President Trump's "90-day tariff pause" in April 2025.
This puts the 10Y Note Yield up +70 basis
It is Sunday night and the US 10Y Note Yield just casually hit 4.63%, the highest since February 2025.
We are now ~4 basis points ABOVE the high that prompted President Trump's "90-day tariff pause" in April 2025.
This puts the 10Y Note Yield up +70 basis
Cursor的数据被SpaxceXAI拿去训练了。这可能相当于distill了Claude和Codex的数据。
有这些数据可能会帮助SpaceX的Coding Agent 迅速ramp up。Elon Musk: @orcdev We are improving the 0.5T Grok foundation model V8 (public version 4.3) every few days.
The 1.5T V9 just finished training (incorrectly called pre-training) and is a major upgrade. Next, we are adding the Cursor data in supplemental training (others call this mid-training),
有这些数据可能会帮助SpaceX的Coding Agent 迅速ramp up。Elon Musk: @orcdev We are improving the 0.5T Grok foundation model V8 (public version 4.3) every few days.
The 1.5T V9 just finished training (incorrectly called pre-training) and is a major upgrade. Next, we are adding the Cursor data in supplemental training (others call this mid-training),
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Anthropic在2026年上市的进度已近超过 OpenAI。但是我觉得OpenAI似乎有比Anthropic更迫切的融资需求。
公司上市以后除了首笔融资以外，还可以增发、发债等更低成本的方式筹集资本。
所以上市对于OpenAI来说还是非常重要的。否则早期投资者进场得再早也扛不住一轮又一轮的稀释。Evan: Polymarket currently thinks there is a
- 66% chance that Anthropic goes public in 2026
- 32% chance that OpenAI goes public in 2026
公司上市以后除了首笔融资以外，还可以增发、发债等更低成本的方式筹集资本。
所以上市对于OpenAI来说还是非常重要的。否则早期投资者进场得再早也扛不住一轮又一轮的稀释。Evan: Polymarket currently thinks there is a
- 66% chance that Anthropic goes public in 2026
- 32% chance that OpenAI goes public in 2026
感觉 Trump 不太是那种会为几十万刀喊单的人😳 所以内幕交易的证据不足。
但是 $PLTR 确实有封印松动的迹象。VIBE在增强，下周软件股板块轮动可能会继续。unusual_whales: BREAKING: Trump purchased up to $630,000 worth of Palantir, $PLTR, during the first three months of the year.
In March alone, Trump made at least seven purchases of Palantir totalling as much as $530,000.
A month later, Trump literally wrote on TruthSocial: “Palantir
但是 $PLTR 确实有封印松动的迹象。VIBE在增强，下周软件股板块轮动可能会继续。unusual_whales: BREAKING: Trump purchased up to $630,000 worth of Palantir, $PLTR, during the first three months of the year.
In March alone, Trump made at least seven purchases of Palantir totalling as much as $530,000.
A month later, Trump literally wrote on TruthSocial: “Palantir
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